عظيم نائب الرئيس مبادلة اثنين ts ارييل رزين واليشم فينوس. الروماني تود لديه موعد مع اليشم المتحول جنسيا المثير. رأى ts ارييل استمناء الروماني. اليشم واللعنة الرومانية حتى تقاسم كل من نهاية الخبر الديك واحدJade Venus
تستعد ترانس كورا ديل ريو لحفل زفافها وتقوم لولا فاي بدور المصور. لولا تريح كورا حتى يقبل كل منهما الآخر ويضاجعهما.Lola Fae
مفلس شقراء المتحولة جنسيا جرايسي جين لديها موعد فيلم مع مكان ستيف ريكز. أثناء احتضان ستيف رأى جرايسي ديك وضربهGracie Jane
زوايا مراوغة خلف الكواليس. بيانكا شانيل عارضة أزياء قرنية. إنها ليست كذبة أن المؤخرة السمينة تشعر بتحسن في العظام، لذا ارتدي هذا إذا لم تتمكن من العثور على فقاعة بنية رائعة لنفسك!Chanel Staxxx
اثنان مخنثين لينا مون وأرييل رزين يشاركان قضيبًا أسود واحدًا. لينا مع صديقتها آرييل، وهي لا تستطيع الانتظار لتخبر آرييل عن التفاصيل المشاغب. حصلت لينا على فكرة عن ممارسة الجنس مع رودريجو معًا.Lena Moon
يظهر لطيف في سن المراهقة الآسيوية رنات الفرخ قبالة handjob ومهارات اللسان قبل أن تحصل مارس الجنسBlue Vixen
اثنين من المتحولين جنسيا العاج مايتشيم وكلوي كاي تقاسموا كس. تحصل كينا وكلوي على شريط قياس القماش وتبدآن في أخذ قياسات العاج. العاج يخرج قضيبها ويقول: لماذا لا تقيس هذا؟Kenna James