Wieczór filmowy zamienia się w transseksualny seks z Gracie Jane. została zaproszona przez Steve'a Rixkza, jest w niej bardzo zakochana i umówiła się na randkę do kina. kiedy film się zaczyna, Steve zobaczył kutasa Gracie, podniecił się i zaczął dmuchaćGracie Jane
Ts Kasey Kei i jej dziewczyna Aria Valencia wzbudzają ciekawość, a pożądanie rośnie, więc próbują tego seksu bdsm w lochuCallmekaseykei
Seksowna trans Lena Moon i Ariel skromnie uprawiają intensywny trójkąt z ogierem Rodrigo AmoremLena Moon
Seksowna gorąca Brittney Kade liże i rucha cipkę Madison Morgans, dając jej pierwsze doświadczenie z transseksualnym seksemMadison Morgan