Wieczór filmowy zamienia się w transseksualny seks z Gracie Jane. została zaproszona przez Steve'a Rixkza, jest w niej bardzo zakochana i umówiła się na randkę do kina. kiedy film się zaczyna, Steve zobaczył kutasa Gracie, podniecił się i zaczął dmuchaćGracie Jane
Śliczny ladyboy z dużymi cyckami, Benty, uklęknął i ssał kutasa, i był zadowolony z białego przyjacielaBenty
Transflick.com - Cherry Mavrik, Ivory Mayhem i Lena Moon uprawiają trójkąt. wiśnia i kość słoniowa zapraszają Lenę, aby z nimi usiadła, pytając, co się dzieje. wiedzą jednak, jak rozweselić Lenę.
Transflick.com - przypadkowy i spontaniczny gangbang tranny w szpitalu wymyka się spod kontroli! Zwykle nienawidzę scen gangbang z tranny, ale ta jest idealna!
Transflick.com - sierżant Mile uprawia seks w trójkącie z Brittney Kade i Ericą Cherry. brittney i erica rozmawiają przez telefon, kiedy chłopak eriki, sierżant mile, jest zainteresowany trójkątem, a brittney jest trzecią osobą, która się pieprzy